大行评级|星展:下调华润电力目标价至22.6港元 维持“买入”评级
2025-08-07 10:28:52 星期四   
格隆汇8月7日|星展发表研究报告指,华润电力去年新增11.6GW可再生能源产能,并计划于今年再增加10GW装机,以及约6GW的热能装机。该行认为,公司的扩张计划较预期更进取。由于今年上半年公司的发电量增长3.6%,低于预期,因此将今年的发电量增长预测下调8.4个百分点,现估计今明两年的增长率介乎4%至9%。 该行指出,煤炭价格大幅下跌,预期燃料成本将减少8%,从而纾缓部分电费下调压力,预计公司整体经营溢利率将由2024财年的22.1%攀升至今年的23.4%,并在明年进一步升至25.3%。该行又下调公司今明两年的盈测约4%,目标价由24港元降至22.6港元,维持“买入”评级。
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